transactionsyncing

Import Fidelity transaction history CSV into Google Sheets with smart categorization. USE WHEN user mentions \

1. Pobierz plik CSV z historią transakcji ze swojego konta Fidelity i umieść go w folderze notebooks/transactions/ ze standardową nazwą History_for_Account_{account_id}.csv.

2. Powiedz do skilla "sync transactions" lub "import transactions", aby uruchomić workflow SyncTransactions. Skill automatycznie odczyta plik CSV i rozpocznie proces synchronizacji.

3. Skill utworzy lub zaktualizuje kartę Transakcji w Arkuszach Google zawierającą pełną historię z Fidelity, zachowując każdą operację do celów audytu.

4. Wszystkie zakupy kartą debetową zostaną automatycznie przesłane do Expense Tracker z przypisaną kategorią (np. sklepy spożywcze, transport, rozrywka). Jeśli system nie rozpozna kategorii, transakcja zostanie oznaczona do ręcznego przeglądu.

5. Po zakończeniu synchronizacji otrzymasz raport z liczbą dodanych transakcji i liczbą automatycznie skategoryzowanych wydatków. Duplikaty są automatycznie pomijane na podstawie daty, typu operacji i kwoty.

6. Dane z Expense Tracker są gotowe do wykorzystania w Budget Planner, gdzie możesz analizować swoje wydatki i planować budżet na podstawie rzeczywistych transakcji.